1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.
В начале 1960-х способный политтехнолог Со Чхан-дэ присоединяется к предвыборному штабу Ким Вон-бома — кандидата в Национальное собрание от оппозиционной партии провинции Канвондо — и, используя гениальные стратегии, помогает выиграть выборы. Несколько лет спустя политик уже метит в президенты, когда конфликт между ним и Со обостряется, а соперник Кима замечает фигуру, стоящую за его успехом.
1997 год. Мастер по ремонту кондиционеров Сюэмин случайно насмерть сбивает мужчину на пустынной дороге и скрывается с места преступления. Вскоре он сталкивается с его вдовой и начинает искать с ней встречи, мучаясь чувством вины и думая сознаться в содеянном. А когда Сюэмин спасает женщину от нападения коллекторов, между ними завязывается дружба.
1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Они высаживаются в заснеженном лесу и разделяются по двое: первая группа обнаруживает, что их предали, и, убив шпионов, пускается в бега; вторая же попадает в сети правительственных агентов, даже об этом не догадываясь.
У лесбиянки Рэй спокойная и устроенная жизнь — она работает в клинике пластической хирургии и живёт с любимой женщиной. Но когда ей внезапно звонит бывшая одноклассница Нанаэ, безответная школьная любовь, с которой они не виделись 10 лет, и просит о встрече, Рэй готова пустить свою жизнь под откос. Узнав, что муж Нанаэ её избивает, девушка решается на убийство.
Честный и принципиальный полицейский Бон отказывается прогнуться под начальство и пойти на сделку с совестью, из-за чего его команду не берут на спецоперацию по захвату давно разыскиваемого преступника. Но на месте появляется банда неизвестных в масках и убивает почти всех копов, в том числе начальника Бона.
В хижину лесника в заснеженном лесу приходит подозрительный и враждебно настроенный человек и утверждает, что он полицейский и преследует опасного браконьера. Постепенно в хижину приходят и другие не менее подозрительные люди.
Школьный автобус попал в жуткую аварию. Водитель Юй дотащил одного мальчика до больницы, а сам отключился на её пороге. Очнувшись в подвале дома богатого человека, чьего сына он спас, Юй просит у него убежища и обещает сдаться полиции. Мучимый чувством вины так и живёт он с тех пор на полулегальном положении и вскоре начинает замечать, что с приютившей его семьёй что-то не так.
Джордж стал состоятельным владельцем кинотеатра. Он надеется снять свой собственный фильм и прилагает все возможные усилия для реализации этих амбиций. Завистливые соседи Джорджа начали распространять нелицеприятные слухи, что подрывает и без того слабое здоровье Анджу. Тем временем, полицейские продолжают расследование исчезновения Варуна.
Узнав, что у сына развивается шизофрения, женщина решает всеми возможными способами скрывать этот факт от окружающих.


















